CRM безкоштовний період: що пропонують системи

Сучасний бізнес, незалежно від його розміру та сфери діяльності, потребує ефективних інструментів для управління відносинами з клієнтами. Саме тут на допомогу приходять CRM-системи (Customer Relationship Management). Ці системи дозволяють автоматизувати процеси продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів, значно підвищуючи ефективність роботи компанії. Але як обрати CRM, яка підійде саме вам, не ризикуючи значними фінансовими вкладеннями на старті?

Багато розробників CRM-систем пропонують безкоштовний період (trial period), що є чудовою можливістю протестувати функціонал, оцінити зручність використання та зрозуміти, чи відповідає система потребам вашого бізнесу. У цій статті ми розглянемо, що саме пропонують CRM-системи у безкоштовний період, на що варто звертати увагу та як максимально ефективно використати цей час.

Що таке безкоштовний період CRM-системи?

Безкоштовний період CRM-системи – це обмежений у часі доступ до повної або часткової функціональності програмного забезпечення, який надається потенційним клієнтам. Зазвичай тривалість такого періоду коливається від 7 до 30 днів, хоча деякі провайдери можуть пропонувати і довші терміни. Мета безкоштовного періоду – дати користувачам можливість ознайомитись з системою, протестувати її можливості та переконатись, що вона відповідає їхнім потребам, перш ніж приймати рішення про покупку платної підписки.

Що зазвичай включає безкоштовний період?

Зміст безкоштовного періоду може варіюватись залежно від конкретної CRM-системи, але зазвичай включає наступні можливості:

• Повний або частковий доступ до функціоналу: Більшість провайдерів надають доступ до основних функцій CRM, таких як управління контактами, угодами, завданнями, електронною поштою та звітами. Деякі функції можуть бути обмежені, наприклад, кількість користувачів, обсяг сховища даних або інтеграції з іншими сервісами.
• Підтримка клієнтів: У багатьох випадках користувачі безкоштовного періоду мають доступ до базової підтримки клієнтів, наприклад, до бази знань, FAQ або онлайн-чату. Проте пріоритетна підтримка може бути доступна лише для платних користувачів.
• Навчальні матеріали: Більшість CRM-систем пропонують навчальні матеріали, такі як відео-інструкції, вебінари або документацію, щоб допомогти користувачам швидко освоїти систему.
• Інтеграції з іншими сервісами: Деякі CRM-системи дозволяють інтегруватись з іншими сервісами, такими як електронна пошта, календарі, соціальні мережі або програми для бухгалтерського обліку, навіть у безкоштовний період. Проте кількість доступних інтеграцій може бути обмежена.

На що звертати увагу під час безкоштовного періоду?

Щоб максимально ефективно використати безкоштовний період CRM-системи, важливо звертати увагу на наступні аспекти:

• Функціональність: Переконайтеся, що система пропонує всі необхідні функції для управління відносинами з клієнтами у вашому бізнесі. Перевірте, чи є функції для управління контактами, угодами, завданнями, електронною поштою, маркетинговими кампаніями та звітами.
• Зручність використання: Оцініть, наскільки інтуїтивно зрозумілий інтерфейс системи. Переконайтеся, що ваші співробітники зможуть швидко навчитися користуватися CRM без значних зусиль.
• Масштабованість: Якщо ваш бізнес планує розширюватись, переконайтеся, що CRM-система зможе масштабуватись разом з вами. Зверніть увагу на можливості додавання нових користувачів, розширення обсягу сховища даних та інтеграції з новими сервісами.
• Інтеграції: Перевірте, чи інтегрується CRM-система з іншими сервісами, які ви використовуєте у своєму бізнесі, наприклад, електронна пошта, календарі, соціальні мережі або програми для бухгалтерського обліку. Інтеграції можуть значно спростити робочий процес та підвищити продуктивність.
• Підтримка: Оцініть якість підтримки клієнтів, яку пропонує провайдер CRM-системи. Переконайтеся, що ви зможете отримати швидку та кваліфіковану допомогу у разі виникнення проблем.
• Ціна: Порівняйте ціни на різні тарифні плани CRM-системи та переконайтеся, що вони відповідають вашому бюджету. Зверніть увагу на те, що ціна може залежати від кількості користувачів, обсягу сховища даних та набору функцій.
• Відгуки: Почитайте відгуки інших користувачів про CRM-систему. Це допоможе вам отримати більш обєктивну оцінку системи та дізнатися про її переваги та недоліки.

Як максимально ефективно використати безкоштовний період?

Щоб отримати максимальну користь від безкоштовного періоду CRM-системи, рекомендуємо виконати наступні кроки:

1. Визначте свої потреби: Перед початком безкоштовного періоду чітко визначте, які функції CRM-системи вам необхідні. Складіть список вимог до системи, щоб не витрачати час на тестування функцій, які вам не потрібні.
2. Імпортуйте дані: Імпортуйте свої дані з попередніх систем або таблиць, щоб протестувати, як CRM-система працює з вашою інформацією. Це допоможе вам оцінити зручність імпорту даних та переконатися, що система коректно обробляє вашу інформацію.
3. Залучайте співробітників: Залучайте своїх співробітників до тестування CRM-системи. Це допоможе вам отримати зворотний звязок від тих, хто буде безпосередньо використовувати систему у своїй роботі.
4. Тестуйте різні сценарії: Тестуйте різні сценарії використання CRM-системи, наприклад, додавання нових контактів, створення угод, відправлення електронних листів, створення звітів. Це допоможе вам оцінити, як система працює у різних ситуаціях.
5. Звертайтеся до підтримки: Не соромтеся звертатися до підтримки клієнтів у разі виникнення питань або проблем. Це допоможе вам швидко вирішити проблеми та отримати більше інформації про систему.
6. Відстежуйте результати: Відстежуйте результати використання CRM-системи під час безкоштовного періоду. Зверніть увагу на те, як система впливає на продуктивність ваших співробітників, ефективність продажів та задоволеність клієнтів.

Альтернативи безкоштовному періоду

Окрім безкоштовного періоду, деякі CRM-системи пропонують інші варіанти ознайомлення з системою, такі як:

• Безкоштовна версія (free plan): Деякі CRM-системи пропонують безкоштовну версію з обмеженим функціоналом. Це може бути чудовим варіантом для невеликих компаній або підприємців, які не потребують всіх можливостей платної версії.
• Демо-версія: Деякі CRM-системи пропонують демо-версію, яка дозволяє ознайомитись з інтерфейсом системи та протестувати основні функції, не реєструючись та не вводячи свої дані.
• Жива демонстрація: Деякі CRM-системи пропонують живу демонстрацію, під час якої представник компанії проводить презентацію системи та відповідає на ваші запитання.

Висновок

Безкоштовний період CRM-системи – це чудова можливість протестувати систему, оцінити її функціонал та переконатись, що вона відповідає потребам вашого бізнесу. Щоб максимально ефективно використати цей час, визначте свої потреби, імпортуйте дані, залучайте співробітників, тестуйте різні сценарії, звертайтеся до підтримки та відстежуйте результати. Не забувайте про альтернативні варіанти ознайомлення з системою, такі як безкоштовна версія, демо-версія або жива демонстрація.

Обираючи CRM-систему, звертайте увагу не лише на функціональність, але й на зручність використання, масштабованість, інтеграції, підтримку та ціну. Памятайте, що правильна CRM-система може значно підвищити ефективність вашого бізнесу та допомогти вам досягти нових висот.

Для товарного бізнесу в Україні важливо знайти CRM-систему, яка враховує специфіку місцевого ринку. Варто придивитись до CRM-системи для товарного бізнесу LP-CRM. Багато підприємців вважають її кращою CRM системою для бізнесу в Україні, завдяки адаптованому функціоналу та зручності використання для українських компаній.