Подберите лучшую CRM-платформу

ТОП 16 CRM для учета финансов

Лучшие решения для финансового учета вашего бизнеса

Лучшие

Подберите лучшую CRM-платформу

№1

LP-CRM

LP-CRM: мощная CRM для товарного бизнеса, e-commerce и услуг. Оптимизируйте финансы, управляйте продажами и клиентами. Идеальное решение для вашего бизнеса.

Что вы получаете

  • Точный учет. Обеспечивает полный контроль над всеми финансовыми потоками вашего бизнеса, от продаж до расходов.
  • Удобная аналитика. Визуализирует ключевые показатели эффективности для принятия обоснованных решений.
  • Мгновенные платежи. Интегрируйте системы для быстрой обработки транзакций и улучшения денежного оборота.
  • Безопасность данных. Надежная защита вашей финансовой информации от потери и несанкционированного доступа.

Характеристики

  • LP-CRM: финансы в порядке
  • Учет финансов без забот
  • CRM для бизнеса
  • E-commerce учет
  • Услуги и финансы
LP-CRM
№2

Freshworks CRM (Freshsales)

Freshworks CRM (Freshsales): Комплексное CRM-решение для финансового учета. Сочетает телефонию, email и мощного ИИ-помощника для оптимизации процессов, улучшения коммуникации с клиентами и принятия взвешенных финансовых решений. Получите полный контроль над вашими финансами.

Что вы получаете

  • Контроль доходов. Отслеживайте все финансовые потоки и платежи в одном месте, обеспечивая полную прозрачность.
  • Планирование бюджета. Эффективно распределяйте ресурсы, прогнозируйте расходы и доходы для стабильного развития.
  • Отчетность. Получайте детальные отчеты о финансовом состоянии для принятия обоснованных управленческих решений.
  • Автоматизация финансов. Сократите ручную работу, минимизируйте ошибки и оптимизируйте процессы управления деньгами.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Профессиональный учет
  • Freshworks CRM
  • Единый инструмент
  • AI-помощник
Freshworks CRM (Freshsales)
№3

Microsoft Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Sales: мощная CRM для финансового учета. Глубокая интеграция с экосистемой 365 и AI-помощник Copilot для автоматизации процессов, аналитики и повышения эффективности вашего бизнеса.

Что вы получаете

  • Углубленная интеграция. Связь данных между различными бизнес-функциями для целостного управления.
  • Copilot-помощник. Интеллектуальная помощь в принятии решений и автоматизации задач.
  • Отчетность. Прозрачная картина финансовых потоков и эффективности.
  • Управление клиентами. Эффективное управление отношениями с клиентами и увеличение продаж.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Microsoft Dynamics 365
  • Интеграция 365
  • Copilot AI
  • Продажи Microsoft
Microsoft Dynamics 365 Sales
№4

OneBox OS

OneBox OS: универсальная CRM/ERP платформа, объединяющая процессы, телефонию, склад и документооборот. Оптимизируйте финансовый учет и управляйте бизнесом эффективнее с одним мощным инструментом. Идеально для тех, кто ищет комплексное решение для финансов.

Что вы получаете

  • Контроль расходов. Полный учет всех финансовых потоков и анализ эффективности.
  • Прогнозирование доходов. Спланируйте будущие поступления и оптимизируйте бюджет.
  • Отчетность. Генерируйте детальные финансовые отчеты для принятия решений.
  • Аналитика. Отслеживайте ключевые показатели для роста бизнеса.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • OneBox: CRM/ERP
  • Процессы, телефония, склад
  • Полный цикл учета
  • Один интерфейс, множество возможностей
OneBox OS
№5

Vtiger CRM

Vtiger CRM: универсальная платформа для продаж, маркетинга и поддержки клиентов. Оптимизируйте финансовый учет, автоматизируйте процессы и повышайте эффективность бизнеса с Vtiger.

Что вы получаете

  • Контроль над деньгами. Полное понимание финансовых потоков компании с Vtiger CRM.
  • Отчетность. Анализируйте данные для принятия взвешенных решений.
  • Интеграция. Объедините Sales, Marketing и Help Desk на одной платформе.
  • Прозрачность. Отслеживайте каждую операцию для безупречного учета.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Vtiger: Sales, Mkt, Help
  • Единая платформа
  • Автоматизируй бизнес
  • Удобный учет
Vtiger CRM
№6

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud: лидирующая CRM для построения эффективных воронок продаж и мощной аналитики. Оптимизируйте управление финансами, клиентскими отношениями и ростом вашего бизнеса с комплексным решением.

Что вы получаете

  • Рост продаж. Оптимизируйте ваши сделки для увеличения прибыли.
  • Детальная аналитика. Получите глубокое понимание вашего бизнеса.
  • Управление клиентами. Стройте крепкие отношения с вашими заказчиками.
  • Автоматизация. Упростите рабочие процессы и экономьте время.

Характеристики

  • CRM финансов
  • Воронки продаж
  • Аналитика бизнеса
  • Salesforce Sales Cloud
  • Лидирующие решения
Salesforce Sales Cloud
№7

Streak CRM

Streak CRM: ваша CRM прямо в Gmail. Управляйте сделками, клиентами и финансами благодаря гибким кастомным пайплайнам. Оптимизируйте рабочие процессы, не выходя из почты. Идеально для контроля финансов.

Что вы получаете

  • Управление средствами. Легко отслеживайте доходы и расходы прямо в вашей почте.
  • Гибкие сделки. Настройте процессы для любых финансовых операций.
  • Интеграция с Gmail. Работайте со своими финансами, не выходя из почтового клиента.
  • Простая визуализация. Наглядно видите состояние ваших финансовых потоков.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Streamline finances
  • Gmail CRM
  • Custom pipelines
  • Streak CRM
Streak CRM
№8

CPAshka

CPAshka: CRM-система для дропшиппинга. Автоматизируйте учет, оптимизируйте финансы и расширяйте свой дропшиппинг-бизнес. Легко отслеживайте прибыли, расходы и эффективность. Ваша финансовая стабильность - наш приоритет.

Что вы получаете

  • Простой дропшиппинг. Управляйте всеми своими финансами дропшиппинга в одном месте, упрощая учет.
  • Автоматизация подсчетов. Наша система самостоятельно считает ваши прибыли и расходы, экономя ваше время.
  • Отчетность бизнеса. Получайте четкое представление о прибыльности ваших продаж и операций.
  • Централизованный учет. Вся финансовая информация собрана в едином удобном интерфейсе для эффективного управления.

Характеристики

  • CRM финансов
  • Учет дропшипперов
  • Автоматический подсчет
  • CPAshka
  • CRM для дропшиппинга
CPAshka
№9

Zoho CRM

Zoho CRM: мощная облачная CRM для автоматизации продаж, маркетинга и сервиса. Оптимизируйте бизнес-процессы, улучшайте взаимодействие с клиентами и повышайте эффективность. Идеальное решение для финансового учета.

Что вы получаете

  • Отчетность. Поймите финансовые потоки и оптимизируйте расходы.
  • Прогнозирование. Предсказывайте доходы и планируйте бюджет с точностью.
  • Эффективность. Централизуйте данные для лучшего принятия решений.
  • Контроль. Отслеживайте все транзакции в одном месте.

Характеристики

  • CRM финансы
  • Автоматизация продаж
  • Маркетинг
  • Сервис
  • Zoho CRM
Zoho CRM
№10

Bitrix24

Bitrix24: комплексное решение для учета финансов. CRM, контакт-центр и рабочее пространство для эффективного управления продажами, клиентами и проектами. Все, что нужно для бизнеса - на одной платформе.

Что вы получаете

  • Единое пространство. Управляйте всеми финансами в одном месте, отслеживайте доходы и расходы.
  • Удобный интерфейс. Интуитивно понятная система для легкого управления финансами.
  • Быстрый доступ. Контролируйте свой бюджет и операции в любом месте и в любое время.
  • Эффективное планирование. Анализируйте данные для лучшего бюджетирования и прогнозирования будущих доходов.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Битрикс24: все в одном
  • Эффективный учет
  • Продажи, контакты, проекты
  • Оптимизация бизнеса
Bitrix24
№11

Nutshell

Nutshell: простая CRM и email-маркетинг для B2B-команд. Оптимизируйте продажи, управляйте контактами и повышайте эффективность с интуитивно понятным инструментом. Идеально для учета финансов вашего бизнеса.

Что вы получаете

  • Управление средствами. Легко отслеживайте доходы и расходы, планируйте бюджет.
  • Прогнозирование прибыли. Планируйте будущие финансовые показатели и избегайте неожиданностей.
  • Оптимизация бюджета. Понимайте, куда уходят деньги, и принимайте обоснованные решения.
  • Отчетность. Быстро генерируйте отчеты для анализа и принятия решений.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Простая CRM
  • B2B-маркетинг
  • Email-рассылки
  • Nutshell CRM
Nutshell
№12

amoCRM

amoCRM: CRM с фокусом на мессенджерах. Создавайте эффективные чат-воронки, автоматизируйте коммуникацию с ботами и ведите омниканальные диалоги. Идеально для учёта финансов, где каждый контакт имеет значение!

Что вы получаете

  • Умное управление. Эффективное планирование и контроль денежных потоков.
  • Аналитика для роста. Получайте отчеты для принятия выгодных решений.
  • Удобная коммуникация. Общайтесь с клиентами в любом мессенджере.
  • Автоматизация рутины. Уменьшайте занятость вашего персонала.

Характеристики

  • CRM финансы
  • amoCRM
  • Чат-воронки
  • Боты
  • Омниканальные диалоги
amoCRM
№13

Pipedrive

Pipedrive: CRM, что оптимизирует продажи финансов! Фокус на конверсии и визуальных пайплайнах помогает эффективно вести клиентов и увеличивать прибыль. Идеально для финансовых консультантов и компаний.

Что вы получаете

  • Увеличение продаж. Pipedrive оптимизирует процесс продаж, позволяя эффективнее превращать потенциальных клиентов в реальных покупателей.
  • Визуальный пайплайн. Четкое видение всех сделок, их статуса и следующих шагов для быстрого принятия решений.
  • Эффективное управление. Централизованное управление всеми взаимодействиями с клиентами для максимальной производительности.
  • Отчетность и аналитика. Получение ценных данных для анализа эффективности и коррекции стратегии развития бизнеса.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Отслеживание сделок
  • Визуальные пайплайны
  • Pipedrive CRM
  • Рост продаж
Pipedrive
№14

Keap (ex-Infusionsoft)

Keap (ex-Infusionsoft) - комплексная CRM и автоматизация маркетинга для предпринимателей. Оптимизируйте продажи, управляйте клиентами и кампаниями, повышайте эффективность бизнеса. Идеально для компаний, стремящихся к росту.

Что вы получаете

  • Рост продаж. Увеличивайте доход благодаря эффективной работе с клиентами и автоматизированным продажам.
  • Управление бизнесом. Оптимизируйте все аспекты вашего предприятия в одном месте.
  • Повышение лояльности. Постройте прочные отношения с клиентами, предлагая персонализированный сервис.
  • Экономия времени. Автоматизируйте рутину, чтобы сосредоточиться на развитии вашего бизнеса.

Характеристики

  • CRM финансов
  • Для предпринимателей
  • Keap
  • Учет
  • Маркетинг-автоматизация
Keap (ex-Infusionsoft)
№15

Creatio (Sales)

Creatio (Sales) - это низкокодовая CRM-платформа, интегрирующая управление продажами с мощной процесной автоматизацией. Идеально подходит для учета финансов, оптимизируя рабочие процессы и повышая эффективность команды.

Что вы получаете

  • Оптимизация расходов. Управляйте своими финансами эффективнее, контролируйте каждый цент.
  • Прозрачность бюджета. Видите полную картину финансовых потоков для лучшего принятия решений.
  • Снижение рисков. Минимизируйте финансовые потери благодаря автоматизированному контролю.
  • Рост прибыли. Выявляйте возможности для увеличения доходов и оптимизации прибыльности.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Эффективный учет
  • Creatio Sales
  • Автоматизация процессов
  • Низкокод. платформа
Creatio (Sales)
№16

Apptivo

Apptivo: комплексное решение для SMB! Наш набор бизнес-приложений с мощным CRM-ядром поможет оптимизировать финансы, продажи и управление. Отслеживайте транзакции, управляйте клиентами и развивайте свой бизнес эффективнее.

Что вы получаете

  • Управление бюджетом. Централизованно отслеживайте доходы и расходы, анализируйте финансовые показатели.
  • Финансовая прозрачность. Имейте полный контроль над денежными потоками вашего бизнеса.
  • Планирование ресурсов. Эффективно распределяйте средства для достижения стратегических целей.
  • Отчеты и аналитика. Получайте ценные данные для принятия обоснованных решений по финансам.

Характеристики

  • CRM для финансов
  • Apptivo: бизнес-приложения
  • CRM для SMB
  • Финансы & CRM
  • Apptivo: удобный учет
Apptivo
Какую выбрать?

Таблица сравнения CRM

# Платформа Сфера применения Основные возможности Пробный период Стоимость услуг
1LP-CRMтоварный бизнес, e-commerce, услугиФинансы, продажи, клиентыБесплатная версия до 50 заказов в месяцот 9 $/месяц
2Freshworks CRM (Freshsales)Финансовые учреждения, малый бизнес, средний бизнесФинансовый учет, телефония, ИИ-помощникБесплатный планот $9/мес за пользователя
3Microsoft Dynamics 365 SalesСредние, крупные предприятия, финансовые учрежденияУправление продажами, CRM, AIТест 30 днейот $65/мес за пользователя
4OneBox OSМалый, средний бизнесCRM, ERP, телефонияЧасть приложений бесплатнаот $1.99/мес (за 1000 записей)
5Vtiger CRMМалый, средний бизнесПродажи, маркетинг, поддержка, финансы, автоматизацияТест 15 днейот $15/мес за пользователя
6Salesforce Sales CloudB2B, B2C, масштабированиеУправление продажами, аналитика, клиентская базаТест 30 днейот $25/мес за пользователя
7Streak CRMМалый бизнес, стартапы, фрилансерыГибкие пайплайны, интеграция с Gmail, контроль финансовБесплатный планот $59/мес за пользователя
8CPAshkaДропшипперы, владельцы интернет-магазиновАвтоматизация, оптимизация, финансыБесплатно на 100 первых лидовот 5 $/месяц
9Zoho CRMМалый бизнес, средний бизнес, крупный бизнесАвтоматизация продаж, маркетинга, сервисаБесплатный план (до 3 пользователей)от $20/мес за пользователя
10Bitrix24Малый, средний бизнесCRM, контакт-центр, рабочее пространствоБесплатный планот $61/мес (5 пользователей)
11NutshellB2B-компании, малый бизнес, стартапыCRM, email-маркетинг, учет финансовТест 14 днейот $16/мес за пользователя
12amoCRMМалый и средний бизнес, отделы продаж, маркетологиЧат-воронки, боты, омниканальностьТест 14 днейот $15/мес за пользователя
13PipedriveФинансовые консультанты, финансовые компанииВизуальный пайплайн, управление клиентами, оптимизация продажТест 14 днейот $14.90/мес за пользователя
14Keap (ex-Infusionsoft)Малый бизнес, предпринимателиCRM, автоматизация, управлениеТест (бесплатно)от $159/мес
15Creatio (Sales)Малый, средний бизнес, финансовые учрежденияУправление продажами, процессная автоматизация, финансыБесплатный тестовый доступцена по запросу
16ApptivoSMB, бизнес, компанииCRM, финансы, продажиТест бесплатныйот $15/мес за пользователя (годовая оплата) или $20/мес помесячно
Распространенные вопросы

Распространенные вопросы

? Что это за системы
Это программы для управления отношениями с клиентами, которые помогают оптимизировать финансовые операции
? Какие преимущества использования
Они упрощают учет доходов, расходов, планирование бюджета и анализ рентабельности
? Как выбрать наилучший вариант
Выбирайте по функционалу, удобству интерфейса и стоимости, соответствующей вашим потребностям
? Нужна ли интеграция с банком
Да, для автоматизации платежей и быстрого отображения движения средств
? Подойдет ли для малого бизнеса
Многие решения имеют доступные тарифы для небольших компаний