Почніть зі правильної CRM

ТОП 16 CRM для обліку фінансів

Найкращі рішення для фінансового обліку вашого бізнесу

Рейтинг

Почніть зі правильної CRM

№1

LP-CRM

LP-CRM: потужна CRM для товарного бізнесу, e-commerce та послуг. Оптимізуйте фінанси, керуйте продажами та клієнтами. Ідеальне рішення для вашого бізнесу.

Що ви отримуєте

  • Точний облік. Забезпечує повний контроль над усіма фінансовими потоками вашого бізнесу, від продажів до витрат.
  • Зручна аналітика. Візуалізує ключові показники ефективності для прийняття обґрунтованих рішень.
  • Миттєві платежі. Інтегруйте системи для швидкої обробки транзакцій та покращення грошового обігу.
  • Безпека даних. Надійний захист вашої фінансової інформації від втрати та несанкціонованого доступу.

Технічні деталі

  • LP-CRM: финансы в порядке
  • Учет финансов без забот
  • CRM для бизнеса
  • E-commerce учет
  • Услуги и финансы
LP-CRM
№2

Freshworks CRM (Freshsales)

Freshworks CRM (Freshsales): Комплексне CRM-рішення для фінансового обліку. Поєднує телефонію, email та потужного ШІ-помічника для оптимізації процесів, покращення комунікації з клієнтами та прийняття зважених фінансових рішень. Отримайте повний контроль над вашими фінансами.

Що ви отримуєте

  • Контроль доходів. Відстежуйте всі фінансові потоки та платежі в одному місці, забезпечуючи повну прозорість.
  • Планування бюджету. Ефективно розподіляйте ресурси, прогнозуйте витрати та доходи для стабільного розвитку.
  • Звітність. Отримуйте детальні звіти про фінансовий стан для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
  • Автоматизація фінансів. Скоротіть ручну роботу, мінімізуйте помилки та оптимізуйте процеси управління грошима.

Технічні деталі

  • CRM для фінансів
  • Професійний облік
  • Freshworks CRM
  • Єдиний інструмент
  • AI-помічник
Freshworks CRM (Freshsales)
№3

Microsoft Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Sales: потужна CRM для фінансового обліку. Глибока інтеграція з екосистемою 365 та AI-помічник Copilot для автоматизації процесів, аналітики та підвищення ефективності вашого бізнесу.

Що ви отримуєте

  • Поглиблена інтеграція. Зв'язок даних між різними бізнес-функціями для цілісного управління.
  • Copilot-помічник. Інтелектуальна допомога у прийнятті рішень та автоматизації завдань.
  • Звітність. Прозора картина фінансових потоків та ефективності.
  • Керування клієнтами. Ефективне управління відносинами з клієнтами та збільшення продажів.

Технічні деталі

  • CRM для фінансів
  • Microsoft Dynamics 365
  • Інтеграція 365
  • Copilot AI
  • Продажі Microsoft
Microsoft Dynamics 365 Sales
№4

OneBox OS

OneBox OS: універсальна CRM/ERP платформа, що об'єднує процеси, телефонію, склад та документообіг. Оптимізуйте фінансовий облік та керуйте бізнесом ефективніше з одним потужним інструментом. Ідеально для тих, хто шукає комплексне рішення для фінансів.

Що ви отримуєте

  • Контроль витрат. Повний облік усіх фінансових потоків та аналіз ефективності.
  • Прогнозування доходів. Заплануйте майбутні надходження та оптимізуйте бюджет.
  • Звітність. Генеруйте детальні фінансові звіти для прийняття рішень.
  • Аналітика. Відстежуйте ключові показники для росту бізнесу.

Технічні деталі

  • CRM для фінансів
  • OneBox: CRM/ERP
  • Процеси, телефонія, склад
  • Повний цикл обліку
  • Один інтерфейс, безліч можливостей
OneBox OS
№5

Vtiger CRM

Vtiger CRM: універсальна платформа для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів. Оптимізуйте фінансовий облік, автоматизуйте процеси та підвищуйте ефективність бізнесу з Vtiger.

Що ви отримуєте

  • Контроль над грошима. Повне розуміння фінансових потоків компанії з Vtiger CRM.
  • Звітність. Аналізуйте дані для прийняття зважених рішень.
  • Інтеграція. Об'єднайте Sales, Marketing та Help Desk на одній платформі.
  • Прозорість. Відстежуйте кожну операцію для бездоганного обліку.

Технічні деталі

  • CRM для фінансів
  • Vtiger: Sales, Mkt, Help
  • Єдина платформа
  • Автоматизуй бізнес
  • Зручний облік
Vtiger CRM
№6

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud: лідерська CRM для побудови ефективних воронок продажів та потужної аналітики. Оптимізуйте керування фінансами, клієнтськими відносинами та зростанням вашого бізнесу з комплексним рішенням.

Що ви отримуєте

  • Зростання продажів. Оптимізуйте ваші угоди для збільшення прибутку.
  • Детальна аналітика. Отримайте глибинне розуміння вашого бізнесу.
  • Керування клієнтами. Будуйте міцні відносини з вашими замовниками.
  • Автоматизація. Спростіть робочі процеси та заощаджуйте час.

Технічні деталі

  • CRM фінансів
  • Воронки продажів
  • Аналітика бізнесу
  • Salesforce Sales Cloud
  • Лідерські рішення
Salesforce Sales Cloud
№7

Streak CRM

Streak CRM: ваш CRM прямо в Gmail. Керуйте угодами, клієнтами та фінансами завдяки гнучким кастомним пайплайнам. Оптимізуйте робочі процеси, не виходячи з пошти. Ідеально для контролю фінансів.

Що ви отримуєте

  • Керування коштами. Легко відстежуйте доходи та витрати прямо у вашій пошті.
  • Гнучкі угоди. Налаштуйте процеси для будь-яких фінансових операцій.
  • Інтеграція з Gmail. Працюйте зі своїми фінансами, не виходячи з поштового клієнта.
  • Проста візуалізація. Наочно бачте стан ваших фінансових потоків.

Технічні деталі

  • CRM для фінансів
  • Streamline finances
  • Gmail CRM
  • Custom pipelines
  • Streak CRM
Streak CRM
№8

CPAshka

CPAshka: CRM-система для дропшипінгу. Автоматизуйте облік, оптимізуйте фінанси та розширюйте свій дропшипінг-бізнес. Легко відстежуйте прибутки, витрати та ефективність. Ваша фінансова стабільність – наш пріоритет.

Що ви отримуєте

  • Простий дропшипінг. Керуйте всіма своїми фінансами дропшипінгу в одному місці, спрощуючи облік.
  • Автоматизація підрахунків. Наша система самостійно рахує ваші прибутки та витрати, економлячи ваш час.
  • Звітність бізнесу. Отримуйте чітке уявлення про прибутковість ваших продажів та операцій.
  • Централізований облік. Вся фінансова інформація зібрана в єдиному зручному інтерфейсі для ефективного керування.

Технічні деталі

  • CRM фінансів
  • Облік дропшиперів
  • Автоматичний підрахунок
  • CPAshka
  • CRM для дропшипінгу
CPAshka
№9

Zoho CRM

Zoho CRM: потужна хмарна CRM для автоматизації продажів, маркетингу та сервісу. Оптимізуйте бізнес-процеси, покращуйте взаємодію з клієнтами та підвищуйте ефективність. Ідеальне рішення для фінансового обліку.

Що ви отримуєте

  • Звітність. Зрозумійте фінансові потоки та оптимізуйте витрати.
  • Прогнозування. Передбачайте доходи та плануйте бюджет з точністю.
  • Ефективність. Централізуйте дані для кращого прийняття рішень.
  • Контроль. Відстежуйте всі транзакції в одному місці.

Технічні деталі

  • CRM фінанси
  • Автоматизація продажів
  • Маркетинг
  • Сервіс
  • Zoho CRM
Zoho CRM
№10

Bitrix24

Bitrix24: комплексне рішення для обліку фінансів. CRM, контакт-центр та робочий простір для ефективного управління продажами, клієнтами та проектами. Все, що потрібно для бізнесу — в одній платформі.

Що ви отримуєте

  • Єдиний простір. Керуйте всіма фінансами в одному місці, відслідковуйте доходи та витрати.
  • Зручний інтерфейс. Інтуїтивно зрозуміла система для легкого керування фінансами.
  • Швидкий доступ. Контролюйте свій бюджет та операції будь-де та будь-коли.
  • Ефективне планування. Аналізуйте дані для кращого бюджетування та прогнозування майбутніх доходів.

Технічні деталі

  • CRM для фінансів
  • Бітрікс24: все в одному
  • Ефективний облік
  • Продажі, контакти, проекти
  • Оптимізація бізнесу
Bitrix24
№11

Nutshell

Nutshell: проста CRM та email-маркетинг для B2B-команд. Оптимізуйте продажі, керуйте контактами та підвищуйте ефективність з інтуїтивно зрозумілим інструментом. Ідеально для обліку фінансів вашого бізнесу.

Що ви отримуєте

  • Керування коштами. Легко відстежуйте доходи та витрати, плануйте бюджет.
  • Прогнозування прибутку. Плануйте майбутні фінансові показники та уникайте несподіванок.
  • Оптимізація бюджету. Розумійте, куди йдуть гроші, та приймайте обґрунтовані рішення.
  • Звітність. Швидко генеруйте звіти для аналізу та прийняття рішень.

Технічні деталі

  • CRM для фінансів
  • Простий CRM
  • B2B-маркетинг
  • Email-розсилки
  • Nutshell CRM
Nutshell
№12

amoCRM

amoCRM: CRM з фокусом на месенджерах. Створюйте ефективні чат-воронки, автоматизуйте комунікацію з ботами та ведіть омніканальні діалоги. Ідеально для обліку фінансів, де кожен контакт має значення!

Що ви отримуєте

  • Розумне керування. Ефективне планування та контроль грошових потоків.
  • Аналітика для росту. Отримуйте звіти для прийняття вигідних рішень.
  • Зручна комунікація. Спілкуйтеся з клієнтами в будь-якому месенджері.
  • Автоматизація рутини. Зменшуйте зайнятість вашого персоналу.

Технічні деталі

  • CRM фінанси
  • amoCRM
  • Чат-воронки
  • Боти
  • Омніканальні діалоги
amoCRM
№13

Pipedrive

Pipedrive: CRM, що оптимізує продаж фінансів! Фокус на конверсії та візуальних пайплайнах допомагає ефективно вести клієнтів та збільшувати прибуток. Ідеально для фінансових консультантів та компаній.

Що ви отримуєте

  • Збільшення продажів. Pipedrive оптимізує процес продажів, дозволяючи ефективніше перетворювати потенційних клієнтів на реальних покупців.
  • Візуальний пайплайн. Чітке бачення всіх угод, їх статусу та наступних кроків для швидкого прийняття рішень.
  • Ефективне керування. Централізоване управління всіма взаємодіями з клієнтами для максимальної продуктивності.
  • Звітність та аналітика. Отримання цінних даних для аналізу ефективності та корекції стратегії розвитку бізнесу.

Технічні деталі

  • CRM для фінансів
  • Відстеження угод
  • Візуальні пайплайни
  • Pipedrive CRM
  • Зростання продажів
Pipedrive
№14

Keap (ex-Infusionsoft)

Keap (ex-Infusionsoft) – комплексна CRM та автоматизація маркетингу для підприємців. Оптимізуйте продажі, керуйте клієнтами та кампаніями, підвищуйте ефективність бізнесу. Ідеально для компаній, що прагнуть зростання.

Що ви отримуєте

  • Зростання продажів. Збільшуйте дохід завдяки ефективній роботі з клієнтами та автоматизованим продажам.
  • Керування бізнесом. Оптимізуйте всі аспекти вашого підприємства в одному місці.
  • Підвищення лояльності. Побудуйте міцні відносини з клієнтами, пропонуючи персоналізований сервіс.
  • Економія часу. Автоматизуйте рутину, щоб зосередитися на розвитку вашого бізнесу.

Технічні деталі

  • CRM фінансів
  • Для підприємців
  • Keap
  • Облік
  • Маркетинг-автоматизація
Keap (ex-Infusionsoft)
№15

Creatio (Sales)

Creatio (Sales) – це низькокодова CRM-платформа, що інтегрує управління продажами з потужною процесною автоматизацією. Ідеально підходить для обліку фінансів, оптимізуючи робочі процеси та підвищуючи ефективність команди.

Що ви отримуєте

  • Оптимізація витрат. Керуйте своїми фінансами ефективніше, контролюйте кожен цент.
  • Прозорість бюджету. Бачте повну картину фінансових потоків для кращого прийняття рішень.
  • Зменшення ризиків. Мінімізуйте фінансові втрати завдяки автоматизованому контролю.
  • Зростання прибутку. Виявляйте можливості для збільшення доходів та оптимізації прибутковості.

Технічні деталі

  • CRM для фінансів
  • Ефективний облік
  • Creatio Sales
  • Автоматизація процесів
  • Низькокод. платформа
Creatio (Sales)
№16

Apptivo

Apptivo: комплексне рішення для SMB! Наш набір бізнес-додатків з потужним CRM-ядром допоможе оптимізувати фінанси, продажі та управління. Відстежуйте транзакції, керуйте клієнтами та розвивайте свій бізнес ефективніше.

Що ви отримуєте

  • Керування бюджетом. Централізовано відстежуйте доходи та витрати, аналізуйте фінансові показники.
  • Фінансова прозорість. Майте повний контроль над грошовими потоками вашого бізнесу.
  • Планування ресурсів. Ефективно розподіляйте кошти для досягнення стратегічних цілей.
  • Звіти та аналітика. Отримуйте цінні дані для прийняття обґрунтованих рішень щодо фінансів.

Технічні деталі

  • CRM для фінансів
  • Apptivo: бізнес-додатки
  • CRM для SMB
  • Фінанси & CRM
  • Apptivo: зручний облік
Apptivo
Яку обрати?

Таблиця порівняння CRM

# Платформа Призначення Функціонал Пробна версія Стартова ціна
1LP-CRMтоварний бізнес, e-commerce, послугиФінанси, продажі, клієнтиБезкоштовна версія до 50 замовлень в місяцьвід 9 $/місяць
2Freshworks CRM (Freshsales)Фінансові установи, малий бізнес, середній бізнесФінансовий облік, телефонія, ШІ-помічникБезкоштовний планвід $9/міс за користувача
3Microsoft Dynamics 365 SalesСередні, великі підприємства, фінансові установиУправління продажами, CRM, AIТест 30 дніввід $65/міс за користувача
4OneBox OSМалий, середній бізнесCRM, ERP, телефоніяЧастина застосунків безкоштовнавід $1.99/міс (за 1000 записів)
5Vtiger CRMМалий, середній бізнесПродажі, маркетинг, підтримка, фінанси, автоматизаціяТест 15 дніввід $15/міс за користувача
6Salesforce Sales CloudB2B, B2C, масштабуванняКерування продажами, аналітика, клієнтська базаТест 30 дніввід $25/міс за користувача
7Streak CRMМалий бізнес, стартапи, фрілансериГнучкі пайплайни, інтеграція з Gmail, контроль фінансівБезкоштовний планвід $59/міс за користувача
8CPAshkaДропшипери, власники інтернет-магазинівАвтоматизація, оптимізація, фінансиБезкоштовно на 100 перших лідіввід 5 $/місяць
9Zoho CRMМалий бізнес, середній бізнес, великий бізнесАвтоматизація продажів, маркетингу, сервісуБезкоштовний план (до 3 користувачів)від $20/міс за користувача
10Bitrix24Малий, середній бізнесCRM, контакт-центр, робочий простірБезкоштовний планвід $61/міс (5 користувачів)
11NutshellB2B-компанії, малий бізнес, стартапиCRM, email-маркетинг, облік фінансівТест 14 дніввід $16/міс за користувача
12amoCRMМалий та середній бізнес, відділи продажів, маркетологиЧат-воронки, боти, омніканальністьТест 14 дніввід $15/міс за користувача
13PipedriveФінансові консультанти, фінансові компаніїВізуальний пайплайн, управління клієнтами, оптимізація продажівТест 14 дніввід $14.90/міс за користувача
14Keap (ex-Infusionsoft)Малий бізнес, підприємціCRM, автоматизація, керуванняТест (безкоштовно)від $159/міс
15Creatio (Sales)Малий, середній бізнес, фінансові установиУправління продажами, процесна автоматизація, фінансиБезкоштовний тестовий доступціна за запитом
16ApptivoSMB, бізнес, компаніїCRM, фінанси, продажіТест безкоштовнийвід $15/міс за користувача (річна оплата) або $20/міс помісячно
FAQ

FAQ

? Що це за системи
Це програми для управління відносинами з клієнтами, що допомагають оптимізувати фінансові операції
? Які переваги використання
Вони спрощують облік доходів, витрат, планування бюджету та аналіз прибутковості
? Як обрати найкращий варіант
Обирайте за функціоналом, зручністю інтерфейсу та вартістю, що відповідає вашим потребам
? Чи потрібна інтеграція з банком
Так, для автоматизації платежів та швидкого відображення руху коштів
? Чи підійде для малого бізнесу
Багато рішень мають доступні тарифи для невеликих компаній